月黑风高的暴风雨之夜，刘灵（陶慧 饰）在一间小屋中发现三具疑似刚被人杀害的尸体，惊恐的她想逃走，不料一个黑色魅影缓缓爬了…

传说中，猫脸老太太死后被黑猫附身，半人半猫，极为凶残。然而，并没有人真正的见过此人，又或许，见过她的人，都已经不在这个世…